חשבונית זיכוי

זרימה כללית

מתחילים מהחשבונית המקורית → "המר לזיכוי" → כל השורות מועתקות עם סימן הפוך → בודקים → "הפק". יומן הראשי מקבל ביטול הכנסה אוטומטית, ויתרת הלקוח מתקזזת.

למה לא פשוט "ביטול"?

הוראת ניהול ספרים אוסרת מחיקה של מסמך שכבר הוצא. כל מסמך מקבל מספר רץ — אם המספר הבא קופץ, הביקורת רואה את "החור". הדרך החוקית: להפיק מסמך נגדי (זיכוי) שמקזז את הראשון.

זיכוי חלקי

לא תמיד מזכים את כל המסמך. לקוח קנה 10 חולצות והחזיר 3 — מזכים רק את ה-3. בטיוטת הזיכוי: ערוך את הכמות בשורה, או מחק שורות שלא רלוונטיות. הסכום מתעדכן אוטומטית. הקישור למסמך המקורי נשמר.

על המסמך המקורי תיווצר רשומה: "זוכה חלקית ב-200002, ₪320 מתוך ₪1,240". יתרה פתוחה לזיכוי נוסף — אם הלקוח יחזיר עוד בהמשך.

מע"מ בזיכוי

זיכוי מקטין את חבות המע"מ שלך לרשות המסים — בדיוק כמו שהחשבונית המקורית הוסיפה לחבות. בדוח מע"מ — סה"כ עסקאות פוחת בסכום הזיכוי.

שלב אחר שלב

1. 1פתח את החשבונית המקורית

   במסך מסמכים → מצא את החשבונית שהוצאה בטעות / שהלקוח החזיר את הסחורה. פתח אותה.

2. 2"המר לזיכוי"

   בכפתור "פעולות" — בחר "המר לחשבונית זיכוי". טיוטת זיכוי נפתחת עם כל השורות מהמקור, רק עם סימן הפוך (כמויות שליליות).

3. 3בדוק ועדכן

   אם הזיכוי מלא — לא צריך לערוך. אם זיכוי חלקי (למשל לקוח החזיר רק חלק מהפריטים) — מחק שורות שלא מתאימות או הקטן כמויות.

4. 4הפק

   הזיכוי מקבל מספר רץ מסדרת חשבוניות זיכוי (סדרה נפרדת ל-2xx-xxx). הקישור ההדדי בין המקור לזיכוי נשמר אוטומטית.

שגיאות נפוצות

• שגיאה: "אי-אפשר להפיק זיכוי לחשבונית שטרם הופקה"
  פתרון: אם המקור עדיין טיוטה — פשוט מחק אותה. הזיכוי נחוץ רק למסמך שכבר הוצא.
• שגיאה: "חשבונית זיכוי כבר קיימת על המסמך הזה"
  פתרון: כל חשבונית יכולה להיות מזוכה רק פעם אחת. אם צריך לזכות שוב — בדוק אם הזיכוי הראשון בוטל בעצמו.
• שגיאה: "סכום הזיכוי חורג מהמסמך המקורי"
  פתרון: ניתן לזכות עד לסכום המקור — לא יותר. בדוק את הסכומים בשורות.

קשור

• חשבונית מס
• המרת מסמכים
• סליקה (זיכוי כרטיס)