המרת מסמכים
הופך מסמך אחד למסמך אחר ושומר את הקישור ביניהם. הצעה→חשבונית, חשבונית→זיכוי, הזמנה→חשבונית. ברירת המחדל: טיוטה — שתוכל לערוך לפני סגירה.
על המסך
זרימה כללית
פתח את מסמך המקור → פעולות → "המר ל-..." → בחר doctype היעד → טיוטה חדשה נפתחת → ערוך → הפק.
מטריצת המרות
אילו המרות מותרות במערכת:
| מקור ↓ / יעד → | הזמנה | תעודת משלוח | חשבונית מס | חשבונית מס/קבלה | חשבונית זיכוי |
|---|---|---|---|---|---|
| הצעת מחיר | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| הזמנה | — | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| תעודת משלוח | — | — | ✓ | — | — |
| חשבונית מס | — | נלווית | — | — | ✓ |
כל המרה היא קדימה בלוח-זמני העסקה. אי-אפשר ליצור הזמנה מחשבונית — זה היה מתעתע את היומן הראשי.
שלב אחר שלב
-
1פתח את המסמך המקור
מסך מסמכים → מצא ופתח את ההצעה/הזמנה.
-
2תפריט "פעולות"
בכותרת המסמך → "פעולות" → "המר ל-...". הרשימה תציג רק את היעדים החוקיים לפי מטריצת ההמרות.
1. תפריט "פעולות" → "המר לחשבונית מס". -
3טיוטה חדשה — ערוך אם צריך
הטיוטה החדשה נפתחת עם כל השורות מהמקור. אפשר למחוק שורות, להוסיף, או לערוך כמות. כל שינוי שתעשה כאן לא משפיע על מסמך המקור.
-
4הפק
המסמך החדש מקבל מספר רץ מהסדרה שלו. מסמך המקור מקבל תיוג converted_to, ולא ניתן להמרה נוספת.
קישורי מקור-יעד
אחרי המרה — שני המסמכים מקושרים. במקור: שדה converted_to. ביעד: שדה converted_from. בכל מסמך תופיע בנר עליון: "מסמך זה הומר מ-500021" עם קישור לפתיחה.
זה חשוב לביקורת ולמעקב: רואים בכל רגע מאיפה הגיע מסמך מסוים. שרשרת מלאה — הצעה → הזמנה → תעודת משלוח → חשבונית מס → חשבונית זיכוי (במקרה החזרה) — נראית כלוח שטוח עם קישורים בין כל השלבים.
שגיאות נפוצות
- שגיאה: "המרה זו לא נתמכת"
פתרון: בדוק את מטריצת ההמרות. למשל — חשבונית מס לא ניתנת להמרה ישירה לתעודת משלוח רגילה (רק נלווית). - שגיאה: "המסמך כבר הומר ל-#100118"
פתרון: כל מסמך ניתן להמרה פעם אחת. אם היעד בוטל — צור מסמך חדש מאפס. - שגיאה: "אין שורות להמיר"
פתרון: המסמך המקור ריק. הוסף שורות במקור לפני המרה.