חשבונית מס

המסמך המרכזי בעסק ישראלי — מתי להפיק, איך לבנות נכון, ולמה החשבונית בטמית "אטומית". מדריך שלב אחר שלב.

זרימה כללית

טיוטה ניתנת לעריכה → "הפק" סוגר אטומית → מספר רץ + חתימה דיגיטלית → מוכן לשליחה.

הוראת ניהול ספרים מחייבת להפיק חשבונית מס מיד בעת ביצוע העסקה — לפני קבלת התשלום. אם התשלום מתקבל במעמד העסקה, השתמש בחשבונית מס/קבלה במקום.

תזכורת: חשבונית מס מקצה מספר רץ — אם הפקת בטעות, לא ניתן למחוק. ההתיקון הוא חשבונית זיכוי.

1פתח טיוטה חדשה

במסך מסמכים → לחץ "חדש" → בחר "חשבונית מס". טיוטה נפתחת — היא ניתנת לעריכה ולא נספרת בספרור הרץ.

1. לחץ "+ מסמך חדש". 2. בחר "חשבונית מס" מהרשימה.
2בחר לקוח

בשורת הלקוח — התחל להקליד שם, ח.פ., או טלפון. המערכת תציע השלמות. אם הלקוח לא קיים — לחץ "לקוח חדש" בקצה — נפתח טופס מהיר.

1. הקלד שם — המערכת מציעה השלמה אוטומטית מהלקוחות הקיימים.
3הוסף שורות

כל שורה: פריט (מהמלאי או שורה חופשית), כמות, מחיר. מע"מ מחושב אוטומטית לפי תיוג הפריט. השורות נשמרות ברגע שאתה עוזב את השדה — אין צורך לשמור ידנית.

טיפ: במקום להקליד מחיר ידנית — קרא ל-last-price דרך תפריט "מחיר אחרון ללקוח זה" — חוסך לחפש בהיסטוריה.
4הפק — סגירה אטומית

לחץ "הפק". זה הצעד שלא חוזרים ממנו: המסמך מקבל מספר רץ של 6 ספרות, נחתם דיגיטלית, ונכנס ליומן הראשי. ה-state עובר מ-draft ל-issued.

1. "הפק חשבונית" — חוצה את גבול הטיוטה ולא ניתן לחזרה.

הוראות ניהול ספרים מחייבות בכל חשבונית מס:

שגיאה: "ע.מ./ח.פ. של המנפיק לא הוגדר"
פתרון: הגדרות → פרטי חברה → הזן ע.מ./ח.פ. נסה שוב. השדה הזה חובה לפי הוראות ניהול ספרים.
שגיאה: "השורה ריקה — פריט או תיאור חסרים"
פתרון: כל שורה חייבת לפחות תיאור או פריט מהמלאי. הקלד תיאור או בחר פריט.
שגיאה: "המסמך כבר הוצא — לא ניתן לערוך"
פתרון: מסמך שהופק (issued) הוא אטומי. כדי לתקן — הפק חשבונית זיכוי וצור חדש.
שגיאה: "מע"מ לא מסתדר — שינית את התעריף?"
פתרון: ייתכן שאחד הפריטים מתויג "פטור". בדוק את הפריט במסך מלאי → סמן את שדה ה-VAT הנכון.