גביית חובות (Dunning)

מסך גיול שמראה מי חייב מה, וכפתור "שלח תזכורת" שמרים מייל לפי תבנית מסלימה. אופציה: ריצה אוטומטית בכל בוקר.

זרימה כללית

חשבונית עוברת את תאריך הפירעון → נכנסת לדוח גיול → המערכת מציעה תזכורת → אדמין מאשר preview → תזכורות יוצאות במייל עם לינק תשלום.

תצוגה: לקוח, סכום פתוח, חתך לפי 0-30 / 31-60 / 61-90 / 90+ ימים. סינון: רק חובות מעבר ל-X ימים, או מעל ל-Y שקלים.

1. "שלח תזכורות (Preview)" — מציג מה יישלח לפני הוצאת המיילים.

ידני: דוח גיול → "שלח תזכורות" → Preview → אישור → המיילים יוצאים.

אוטומטי: הגדרות → דחיית חוב → "פעיל". כל בוקר ב-09:00 — המערכת בודקת חובות מעל X ימים, מרכיבה תזכורות, ושולחת.

טיפ: אפשר להחריג לקוחות ספציפיים — בכרטיס הלקוח סמן "אל תכלול בגביה אוטומטית". שימושי ללקוחות עם הסכם הסדר חוב.

תבניות מובנות עם טון מסלים:

תזכורת רכה (0-30 ימים מעל הפירעון): "תזכורת ידידותית — נראה שהחשבונית לא שולמה. אנא העבר תשלום."
תזכורת חזקה (31-60): "תזכורת שנייה — מסמך פתוח X ימים. אנא תקשר אם יש בעיה."
תזכורת אחרונה (60+): "אזהרה — נשקול העברה לעו"ד. אנא הסדר תוך 7 ימים."

אפשר לערוך כל תבנית (הגדרות → תבניות מייל → גביית חובות).

שגיאה: "המייל ללקוח לא יוצא"
פתרון: וודא שיש מייל בכרטיס הלקוח (לא ריק) ושהוא לא מסומן כ"לא לכלול". בדוק גם את לוג השליחה.
שגיאה: "התזכורת מציינת חוב שכבר שולם"
פתרון: רענן את הדוח. אם התשלום נרשם בידנית אחרי חישוב הדוח — הריצה הבאה תיקח אותו בחשבון.