חשבונית מס מרכזת
איחוד כמה תעודות משלוח לאותו לקוח לחשבונית מס אחת — מסיים את חודש המכירות בפעולה אחת. תעודות המקור נסגרות אוטומטית.
על המסך
זרימה כללית
בוחרים לקוח → המערכת מציגה את כל תעודות המשלוח הפתוחות שלו → בוחרים אילו לאחד → "הפק חשבונית מרכזת". הפלט: חשבונית מס עם שורת קישור פר-תעודת משלוח שאוחדה.
מתי להשתמש?
פגשת לקוח שמקבל כמה משלוחים בחודש (B2B אופייני) — שלחת לו 8 תעודות משלוח במהלך החודש, ועכשיו רוצה להוציא חשבונית מס מרכזת בסוף החודש לכל המשלוחים יחד.
שלב אחר שלב
-
1מסך מסמכים → חשבונית מרכזת
מסך מסמכים → "חדש" → "חשבונית מס מרכזת". טופס בחירה נפתח.
-
2בחר לקוח + טווח תאריכים
טווח ברירת מחדל: החודש הקודם. אפשר לכוונן. המערכת תציג את כל תעודות המשלוח הפתוחות באותו טווח לאותו לקוח.
1. סמן את התעודות שברצונך לאחד. 2. "הפק חשבונית מרכזת". -
3בדוק את הטיוטה
נפתחת טיוטה של חשבונית מס שמכילה את כל השורות מהתעודות שאוחדו. כל קבוצת שורות פתוחה בקטע נפרד עם כותרת "תעודת משלוח 100118 · 03/05".
-
4הפק
בעת ההפקה — תעודות המקור נסגרות (מקבלות status=closed_by_invoice), והחשבונית המרכזת מקבלת מספר רץ של חשבונית מס.
שגיאות נפוצות
- שגיאה: "אין תעודות משלוח פתוחות בטווח שנבחר"
פתרון: ייתכן שתעודות כבר נכללו בחשבונית קודמת — הרחב את טווח התאריכים אחורה. - שגיאה: "התעודה X נמצאת בחשבונית אחרת"
פתרון: תעודת משלוח לא יכולה להופיע בשתי חשבוניות. אם המסמך השני בטיוטה — מחק אותו, ונסה שוב. - שגיאה: "הלקוח לא קיים — נסגר?"
פתרון: אי-אפשר לאחד תעודות של לקוח שהושבת. בטל את ההשבתה זמנית, אחד, ואז סגור שוב.