תTamitERP
כניסההתחל ניסיון
ERP Tamit › מרכז עזרה › משיכת שורות

משיכת שורות מ-N מסמכים

בונים חשבונית מס אחת ולוקחים שורות נבחרות מתוך כמה הצעות מחיר/הזמנות במכה אחת. ה-picker חכם — מסנן רק את המסמכים שמותר למשוך מהם.

על המסך

  1. זרימה
  2. מתי להשתמש
  3. שלב אחר שלב
  4. שגיאות נפוצות
  5. קשור

זרימה כללית

פתח טיוטה ריקה → לחץ "משוך שורות" → ה-picker מציג את כל המסמכים הכשירים → סמן שורות → "משוך". השורות נכנסות לטיוטה עם תיוג מקור.

טיוטה ריקה חשבונית חדשה משוך שורות פותח picker סמן שורות מ-N מסמכים השורות בטיוטה תיוג _pulled_from

מתי להשתמש?

הצעת מחיר מכילה 12 שורות, הלקוח אישר רק 8. במקום להמיר את כל ההצעה ולמחוק 4 שורות — משכת רק את ה-8. או: לקוח אישר 3 הצעות שונות, אבל רוצה חשבונית אחת — משוך משלושתן יחד.

ההבדל מהמרה: המרה תמיד 1→1 ושומרת קישור מסמך-למסמך. משיכה היא N→1, ושומרת קישור פר-שורה (_pulled_from_doc_id).

שלב אחר שלב

  1. 1פתח טיוטה של המסמך היעד

    למשל — חשבונית מס חדשה לאותו לקוח. בחר את הלקוח, ולחץ "משוך שורות".

  2. 2בחר שורות מה-picker

    ה-picker מציג שתי עמודות: שמאל — רשימת מסמכי המקור (הצעות, הזמנות, ת.מ.) של אותו לקוח. ימין — השורות במסמך שנבחר. סמן את השורות שאתה רוצה למשוך.

    משיכת שורות · ערמונים בע"מ מסמכים פתוחים הצעת מחיר 500021 12 שורות · ₪28,500 הצעת מחיר 500024 5 שורות · ₪8,200 הזמנה 600015 3 שורות · ₪4,500 שורות במסמך 500021 הקמת אתר תאגידי ₪14,500 SEO + מטא דאטה ₪3,200 הסבת תוכן ₪2,800 12 חודשי אחזקה ₪8,000 צילום מוצרים ₪1,200 נבחרו: 3 שורות · ₪25,700 משוך שורות נבחרות 1 2
    1. בחר מסמך מקור (משמאל). 2. סמן את השורות הרצויות (מימין). אפשר לעבור בין כמה מסמכים.

  3. 3"משוך"

    הסימונים בכל המסמכים שעברת — נכנסים לטיוטה. כל שורה מסומנת במקור שלה (_pulled_from_doc_id: 500021).

  4. 4הפק את היעד

    בעת ההפקה — המסמכים המקור מקבלים תיוג של "נמשך חלקי" — לא נסגרים לחלוטין אלא אם כל השורות נמשכו.

שגיאות נפוצות