הצעת מחיר
המסמך הראשון במחזור מכירה — הצעה ללקוח עם תוקף ותנאים. לא משפיעה על מע"מ או יומן ראשי, אבל מספרור שונה ומעקב מלא.
על המסך
זרימה כללית
הצעה → לקוח מאשר → הזמנה → חשבונית. אפשר גם הצעה → ישר לחשבונית (אם הלקוח מאשר טלפונית). או הצעה → תפוגה (אם הלקוח לא חוזר).
שלב אחר שלב
-
1פתח הצעה חדשה
מסמכים → "חדש" → "הצעת מחיר". טיוטה. בחר לקוח (קיים או חדש).
-
2הוסף שורות + תוקף
שורות פריט/שורות חופשי. בכותרת המסמך — הגדר "בתוקף עד" (ברירת מחדל: +30 ימים). הוסף הערה ללקוח (תנאי תשלום, אחריות, וכו'.).
1. "בתוקף עד" — תאריך תפוגה. אחריו ההצעה הופכת ל-expired אוטומטית. -
3שלח ללקוח
שליחה במייל עם PDF. אופציה: כפתור "אישור הצעה" בקישור הציבורי — הלקוח לוחץ, אנחנו מקבלים חתימה ושינוי סטטוס ל-approved אוטומטית.
המרה לחשבונית/הזמנה
הלקוח אישר. פתח את ההצעה → "פעולות" → "המר לחשבונית מס" או "המר להזמנה". טיוטה חדשה נפתחת עם כל השורות, ניתנת לעריכה. ההצעה המקורית מקבלת תיוג converted_to: 100118.
קישור ציבורי לאישור הצעה
כל הצעה מקבלת קישור ציבורי בלתי-ניתן לניחוש (token של 24 תווים). שולחים ללקוח, הוא רואה את ההצעה ב-HTML נקי + כפתור "אשר הצעה". בלחיצה — אנחנו מקבלים חתימה דיגיטלית עם זמן ו-IP, וההצעה עוברת לסטטוס approved.
הנחות בהצעה
שלוש דרכים: הנחה גלובלית (% מהסה"כ), הנחה פר-שורה (% או סכום), או מחיר מותאם פר-שורה (עוקף את המחירון). כל הנחה מופיעה ב-PDF בנפרד — הלקוח רואה את הערך המקורי, את ההנחה, ואת הסה"כ.
שגיאות נפוצות
- שגיאה: "ההצעה פגה — לא ניתן להמיר"
פתרון: פתח את ההצעה → ערוך → הזז את תאריך התוקף קדימה → שמור. ואז המר. - שגיאה: "הצעה זו כבר הומרה לחשבונית 100118"
פתרון: כל הצעה ניתנת להמרה פעם אחת בלבד. אם החשבונית בוטלה — צור הצעה חדשה.